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一、前期报告提要与市场聚焦 前期观点回顾：海外三大风险不可小觑，甚至未来将掣肘国内反弹周期。9月美国降息几乎“板上钉钉”，通过四个维度判断其经济亦较大概率出现“硬着陆”风险，然而市场并未Price in。未来美国经济数据持续走弱，将触发“硬着陆+流动性陷阱+日元升值”三大风险的负向反馈，对全球资产价格形成明显冲击，建议海外以“防御”为主。我们期待国内降息节奏加快、力度加大，通过分母端“连续降息”对冲分子端下行压力，这是A股走出“独立行情”的必要条件，故8月降息25bp将十分“关键”！并建议待右侧

今天上午，A股热点较多，新能源赛道、西部大开发、折叠屏等板块大涨。 值得一提的是，与建筑相关的概念板块都表现不错。其中，新风口建筑检测概念表现最抢眼，建科股份、上海建科、国检集团、垒知集团等个股集体涨停。 机构表示，近期住建部表示将研究建立房屋养老金制度，并于部分城市开启试点，有望为房屋定期体检、安全管理提供稳定资金池，带动存量房检测、房屋质量保险评估等需求放量。 本周进入中报的最后披露阶段，也是最密集的阶段。一些行业龙头股因为业绩不及预期出现较大波动。今天上午，济川药业、深高速等个股跌停，中